В самом сердце Москвы 1930-х известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют без права на оправдание. На этом жизненном сломе он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, чей брак давно стал для неё золотой клеткой. Эта встреча дарит ему не только страсть, но и вдохновение для нового, дерзкого произведения.
В центре его романа оказываются знакомые и коллеги, а главным действующим лицом становится таинственный Воланд — персонаж, списанный с загадочного иностранца. Но по мере написания книги граница между вымыслом и реальностью начинает стираться, а сам Воланд словно обретает собственную волю, угрожая втянуть автора и его возлюбленную в опасную игру с непредсказуемыми последствиями.